Les données de commerce international de la gemme et des produits de première transformation que sont la colophane et la térébenthine ne sont pas toujours rendues transparentes par les douanes des différents pays. Pour cette raison, l’un des objectifs du projet SustForest+ est d’offrir une vue sur l’évolution du marché international aux acteurs européens du secteur de la résine issue du gemmage des pins.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les économies du monde entier et le marché de la résine n’a pas été épargné. Au cours du 2ème trimestre 2020, le PIB de la plupart des pays occidentaux a diminué tandis que celui de la chine a augmenté de 11,50% sur cette période. Tandis que les volumes de résine et de colophane exportés vers l’Europe ont diminué, les exportations vers l’Asie ont largement augmenté. Entre le second trimestre 2020 et le second trimestre 2019, les exportations de colophane du Brésil vers la Chine ont pratiquement doublé.
Cette croissance spectaculaire en contexte de crise sanitaire s’inscrit dans une évolution plus profonde de l’économie chinoise. Au cours des 20 dernières années, le pays a continuellement réduit sa production et sa participation en tant que fournisseur mondial de colophane et de térébenthine de gemme. Ce déclin est lié à la faible productivité des systèmes de gemmage utilisés et à l’augmentation rapide des salaires en Chine. Malgré cela, la Chine a augmenté la part de transformation de ces matières premières en internes, devenant un exportateur de produits transformés à plus forte valeur ajoutée.
Pendant ce temps, le Brésil a doublé sa production de gemme au cours des 6 dernières années grâce à l’emploi de techniques efficaces, la sélection génétique de pins pour leur productivité en gemme et la disponibilité d’une main d’œuvre bon marché. Ce pays est ainsi devenu le premier exportateur mondial de résine, de colophane et de térébenthine issus du gemmage.
L’Europe a bénéficié d’une hausse du prix de la résine au cours de la dernière décennie pour augmenter sa production qui était quasiment à l’arrêt, essentiellement en Espagne et au Portugal. Parallèlement, le gemmage s’est développé en France grâce à la mécanisation de l’activité et la forte valorisation sur des marchés de niche. Les niveaux de production de l’Europe demeurent très faibles en comparaison avec la production mondiale et l’activité reste soumise à la concurrence internationale. Toutefois, la demande croissante en produits renouvelables et durables des pays développés sera susceptible de favoriser à l’avenir ce marché de produits à faibles emprunte carbone.
Il semble que les besoins croissants de la Chine en colophane de gemme ne pourront pas uniquement être compensés par la croissance de ce secteur d’activité au Brésil. De faibles stocks de colophane dans le monde pourraient entraîner une hausse des prix. Dans le même temps, l’activité des papeteries a diminué en Europe et aux Etats-Unis, entrainant une réduction de la distillation du Tall oil (résine obtenue comme sous-produit lors de la production du papier). La production de colophane de Tall oil, substitut possible de la colophane de gemme, a donc baissé. Malgré ces facteurs favorables au gemmage, le secteur continuera de ressentir la concurrence des résines d’hydrocarbures vers lesquelles la Chine pourrait davantage s’orienter à l’avenir, selon l’évolution du prix du pétrole.
Auteur : Armand Clopeau (IEFC)